资深市场人士肖兆权:用七分之一交易系统控制仓位 蛙式交易控制点位

摘要 【资深市场人士肖兆权:用七分之一交易系统控制仓位 蛙式交易控制点位】肖兆权在接受采访时介绍称,七分之一操作系统是基于长期实践得出的一个适合于所有投资领域的操作系统,该交易系统主要用来控制仓位;蛙式交易则是七分之一操作系统中的一个子系统,主要用来控制点位。肖兆权表示,蛙式交易有八大跳,比如说开盘飞跳、关门跳、树梢跳、塘底跳、倚墙跳、循声跳等等。将这些跳法安装在七分之一交易系统中,就可以对整个资金的把控进行一个总体控制、点位,从而形成一个比较完善的操作体系。

  本期嘉宾介绍:肖兆权,经济学硕士,中国第一代投资人。先后就职于国内各大券商和期货公司,兼任浙江大学蛙式交易培训班主讲人、中财招商投资集团特聘顾问、中国金融交易技术高峰论坛理事/特聘教授。著有《国债交易100问》、《蛙式交易——两年七倍的超级密码》、《蛙式交易天天赚》、《蛙式交易实战直播》、《七分之一操作系统与蛙式交易》等作品。

  作为资深市场人士,他拥有哪些独特的交易理念和手法?什么是七分之一交易系统?蛙式交易模式是什么?投资者要如何准确把握进场、卖出时机?在交易过程中,应该如何控制成本、保证收益以及防范风险?对此,东方财富网邀请到了资深市场人士肖兆权先生做客《财富观察》栏目,跟大家分享精彩观点。

  肖兆权在接受采访时介绍称,七分之一操作系统是基于长期实践得出的一个适合于所有投资领域的操作系统,该交易系统主要用来控制仓位;蛙式交易则是七分之一操作系统中的一个子系统,主要用来控制点位。

  肖兆权表示,蛙式交易有八大跳,比如说开盘飞跳、关门跳、树梢跳、塘底跳、倚墙跳、循声跳等等。将这些跳法安装在七分之一交易系统中,就可以对整个资金的把控进行一个总体控制、点位,从而形成一个比较完善的操作体系。

  以下为全文采访实录:

  主持人:观众朋友们大家好,欢迎收看新一期的《财富观察》,我是鹏涛。在投资市场当中,有一些投资者他喜欢听消息炒股,也有一些投资者他喜欢看基本面炒股。但今天我请到的这位嘉宾,他喜欢用方法指导我们的实践。那今天他究竟给我们带来了哪些投资方法的科普呢?我们首先通过短片来认识一下他。

  主持人:肖总你好。

  肖兆权:你好。

  主持人:肖总,今天您主要给大家带来了哪些投资方法的科普呢?

  肖兆权:今天我主要是想讲一下七分之一操作系统,结合蛙式交易。简单讲就是以七分之一操作系统来控制仓位,蛙式交易控制点位,主要是这些。

  主持人:首先我们不妨就从您刚刚提到的七分之一交易系统开始谈起。大家也比较好奇了,什么是七分之一交易系统?它的内核或者是它的特点都有哪些?您先跟我们讲讲。

  肖兆权:七分之一操作系统主要是基于我们长期的实践得出的一个适合于所有投资领域的一种操作系统。因为我们通常的操作主要是非常重视基本面、技术面和消息面,其次,我们还忽视了三个比较重要的方面,那就是战略战术面、心理面和灵感面。所以七分之一操作系统主要是根据这三个方面展开,通过七分之一雷达,建立一个预警,选择建仓、平仓、延伸、压缩、纠错这么一个页面的操作系统。蛙式交易是其中的一个子系统,经过提升升华,得出了一个独立的交易系统,主要是其中的平仓系统和压缩系统,把它拎出来就形成了蛙式交易。所以就是我刚才讲的两句话,七分之一操作系统控制仓位,蛙式交易控制点位。

  主持人:就更像是一整套的投资决策的一个程序。

  肖兆权:没错。

  主持人:您刚提到有一个七分之一雷达,这个具体我们该怎么去理解呢?

  肖兆权:七分之一雷达它主要是我们根据目前已有的一些技术手段,比如说波浪理论,结合江恩理论,然后得出一些交叉点,然后结合我们自己的一些技术手段的运用心得,比如像宝塔线、KDJ怎么结合,布林通道怎么结合,通过这些技术手段的运用,再结合波浪理论以及江恩角形成的交叉点,形成一个大的股票扫描,形成七分之一雷达。从这些雷达的扫描结果,选择我们要的投资标的。

  主持人:我们不妨再往细去聊。其实买股票介入的时机非常重要,肖总,我们又该如何去利用我们的七分之一交易系统来选择股票交易进入的时机呢?

  肖兆权:你说是时机问题是吧?这个时机其实就是,我们七分之一操作系统有三个前提,合适的品种,合适的时机,合适的仓位。合适的品种,就是经过七分之一雷达扫描之后,符合我们条件的,各种基本面、技术面、消息面符合条件的,心理面、技术面符合我们条件的,然后进行具体的建仓。建仓的时候,它一定会触及到一个建仓的价位,平仓的价位,这些具体的点我们用蛙式交易去控制。至于说这个点怎么产生的,时机问题,其实也正是我们蛙式交易核心研究的主要内容,这个主要是根据蛙式交易的八种跳法,根据蛙式交易雷达,产生了此时的买卖点,在适当的时机进行买卖的跳跃。

  主持人:这个买卖点,我们其实是很难去把握的,我们蛙式交易也好,或者是我们七分之一交易系统也罢,它是怎么样比较精准的去把握这样的一个点位的呢?

  肖兆权:主持人讲的就是一个战略战术面,我们除了对一只股票的基本面进行分析,技术面进行把控,消息面有所留意之外,战略战术面很重要,这个战略战术面讲的就是如何在恰当的点位买进,又如何在恰当的点位卖出,这里面就牵涉到一个蛙式交易对于点位的控制,这个点位控制我们主要有蛙式交易的八大跳,八种跳法,它就囊括了买卖点,比如说开盘飞跳、关门跳、树梢跳、塘底跳、倚墙跳、循声跳等等,八种跳法,这个顺水跳,通过这些跳法,把它安装在七分之一系统里面,七分之一系统来对整个资金的把控进行一个总体控制,点位,就是我们刚才讲的八大跳来配合七分之一系统,从而形成一个比较完善的操作体系。

  主持人:那为什么我们会把蛙作为我们操作系统的一个锚呢?为什么会用蛙,不是其他的动物?

  肖兆权:我们当初经过长期的实践,在股票、期货,包括以前的外汇、国债,长期的交易实践当中,我们发现一样东西,所有的交易现象或者是交易品种,其实都是在流动的,叫万物皆流,两千年前,赫拉克里特提出一个著名的叫“人不能两次踏进同一条河流”,他讲的是一个什么思想?是一个万物皆流的思想,也就是说一切都在变化,一切都是变动不拘的。我们今天分析一样东西,到明天的时候,它可能发生变化,今天我们认为它的基本面、它的技术面、它的消息面非常适合于投资,但到明天它不见得适合,一切都在变动。而青蛙的运动模式跟这种方式,其实也就是变动不拘的,青蛙吃虫子,吃一个虫子换一个地方,一蹲二跳三落地,不断在运动之中寻求自己的生存,寻求自己的机会。老子在《道德经》里面有这么两句话,“人法地,地法天,天法道,道法自然”,“道生一,一生二,二生三,三生万物”。所以在操作上面,我们应该像大自然学习,青蛙活在世上已经两亿年,我们人类才二三百万年,青蛙一定有它的生存技巧、生存方式和生存智慧,它的生存智慧我想主要是归结为它的这种短平快、稳准狠,以及游击战的运动模式。

  主持人:您提到青蛙是短平快、稳准狠,那是不是就意味着咱们的这套交易系统更加的适用于一些短线的操作?

  肖兆权:应该这么说,七分之一系统主要是适合于T+1的,就像股票这种,蛙式交易本身主要适合于像期权、期货T+0品种,这个两者结合起来就能够取长补短,通过七分之一系统控制仓位,蛙式交易控制点位,把期货的一些优势,比如说T+0、双向,包括一些杠杆,能够运用到我们的股票当中去,从而形成一个比较好的结合效果。

  主持人:七分之一它主要是控仓的,控仓它是不是就意味着,因为普通投资者在操作的时候,他比较喜欢去满仓或者是大的仓位来博取一个比较大的短期的收益,是不是我们控仓的另外一个意思就是,我们在做投资决策的时候,其实是不建议大家有一个比较大仓位的操作的?

  肖兆权:七分之一系统的初衷就是对资金进行管理,比如说把资金分成7等份、15等份、31等份、63等份,通过这些等份的划分,根据股票操作的周期,大盘的周期,进行相应的匹配,我们有一句名言叫“轻仓必赢、重仓必败”,通过仓位的选择,(进增退减)、进三退一,通过打太极拳,而不是通过打泰拳,这样一种方式来不断的降低我们的筹码的成本,达到最后盈利的效果。我们的盈利最终是通过(股价-成本)×股数,要达到盈利,股价我们是控制不了的,我们能够控制的就是成本和股数,通过股数,也就是仓位的控制,通过降低成本,也就是通过不断的高抛低吸,达到一个盈利的目的。我相信这是我们广大投资者应该能做的事情,通过我们精准的点位把握,不断的通过蛙跳八大跳来降低成本,最后通过仓位的控制,来达到一个盈利的效果,而不是指望市场、指望机构、指望庄家去拉抬股价,因为那个是指不上的,那个等于是一个比较理想的状态,在实践当中是很难有真正的能够达到自己效果的最终的结果。

  主持人:就是我们一定要控制仓位,主动的降低我们的成本,而不是说一味被动的去等待股票的自发性的上涨。这也是我们很多投资者要面临的问题,就是他们总是要面临“割肉”,所以我们要主动有一个纠错的行为。刚刚说完买点进入时机,卖点的选择也非常的重要,很多朋友说我们没赚到钱,或者盈利的点没有办法拿到一个很大的值,其实都是卖点没有把握好,所以我们七分之一这样一个交易系统如何做到及时卖出的操作,这个怎么把握呢?

  肖兆权:关于卖出,卖出的时候,是根据我们七分之一雷达提出的,你这个股价到什么地方了,或者到什么地方应该是个压力区,卖出有很多的控制方法,比如说根据基本面也可以,它的基本面发展,这个行业或者是这个股票发展已经到了一个什么样的份上,或者说到了一个什么样的地位,它是处于一个朝阳转夕阳,夕阳转朝阳,还是一个什么样的阶段,企业发展不是有八个阶段吗,通过这个阶段来控制价格怎么样,是不是到位,是不是应该卖。技术手段我们每个投资者也有一些体会,有的是对K线有研究,有的对指标有研究,有的对盘口有研究,等等都可以运用。

  但是我们七分之一系统主要是通过仓位的控制,比如说到了一个交叉点,江恩角跟波浪理论的交叉点,结合布林通道,布林通道有三条轨,上轨、中轨和下轨,结合宝塔线,宝塔线它有红翻绿、绿翻红,结合KDJ,通过这些点位的总体把握,有一个盘口,这个盘口主要是对买卖数量、大小、密度、变速、愈合力综合研究,得出这个股票目前是该卖,卖多少。卖多少的问题,其实就是七分之一系统的平仓系统,这个平仓系统大致的精神就是两大类,一个叫单杠式,一个哑铃式。单杠式就是说,你到一个点位,你到一个目标,我们卖掉一部分,就是卖七分之一,七分之一,七分之一,再七分之一,这样不断往上,单杠。这个就是哑铃式,七分之一,七分之二,七分之四,分三个阶段把它卖掉,当然每一个点位的控制,主要是根据它的K线、均线指标盘口,技术面、基本面、消息面,包括我们的心理面的平衡,以及对这个股票总体的灵感性的把握,最后得到一个比较恰当的卖点,它实际上是一个区域。

  主持人:这些基本上这些操作我们主要是控仓的,包括我们在操作过程当中,朋友也会遇到,我套着了,我就被动的等解套,其实很难的,像您说的,等庄家主动去抬拉这个股价,其实比较被动。

  肖兆权:指不上。

  主持人:指不上,不如我们自己采取一些,比如像您提到高抛低吸,或者采取一些仓位的分批进仓或者分批止损的方式,来达到我们一个操作的平衡,或者能够让我们不至于亏太多,甚至是盈利。另外,有没有一些经典的案例,在控仓这一块,您可以给大家介绍一下的。

  肖兆权:以前蛙式交易有很多的战例,或者说有很多的案例,从最初的国债期货,到后来的四川长虹风华高科,一直到今年上半年,从3月份到现在,比如像韵达股份申通快递辉丰股份等等,我们都做了实战的一些指导,我们指导了一些投资者,我们在一些大型网站和课堂上面,比如像融合视讯等等,我们帮助他们,很多投资者通过我们这种运作方法,不断的滚动操作,把成本搞到了负数,也就是说筹码基本上没变,还是当初建仓的初步那一阶段的筹码,在筹码不减少,或者大致相当的情况下,能把成本降到负数。

  主持人:那很厉害了。另外,我们提到这样一个蛙式交易,应该是七分之一交易系统后面有一个升级,算是一个升级。

  肖兆权:它是一个压缩系统,延伸与压缩系统,把这个压缩系统拎出来、升华,作为一个独立系统,主要是针对T+0品种,比如像期货、期权,T+0品种,因为它几秒钟、几分钟就能卖掉。

  主持人:就是当天进,当天能够出去的。

  肖兆权:对,当天可以进行买卖的。

  主持人:股票应用吗?

  肖兆权:股票本身,因为我们中国的股票T+1制度也是经过了几次改革,眼下是不能够当天买卖的,但是通过蛙式交易的思想,把它移栽到我们七分之一系统当中去,他可以对自己的仓位进行一些自我的T+0,比如说我有一个4/7的仓位或者6/7的仓位,我拿出其中的一部分,而不是全部,拿出1/7或者2/7,在当天利用我们刚才讲的八大跳,开盘跳、树梢跳、塘底跳、关门跳、倚墙跳、循声跳、顺水跳等等,通过这个不断的抽丝剥茧,让它的总体仓位悄悄的、不断的往下降,最后不知不觉就降到了负数,最终达到一个盈利的目的。

  主持人:另外您提到蛙式交易它主要是控点位,我们想更深的去了解一下,怎么去控制这样一个点位?

  肖兆权:控点位,我今天重点讲一下我们控点位的技术面,因为基本面大家都会分析一些,消息面每个人多多少少都会有一些。技术面方面怎么样控制它的点位,就是怎么样精准把握,主要是从四个方面。一个是通过K线,K线形态,再一个是通过均线,均线的各种指标的组合,再一个是指标的点位,比如像KDJ、RSI等等,百分比的指标。最后是通过盘口。

  K线主要是讲一些形态方面的内容,比如说像三重底、三重顶、圆顶、圆底、梯形等等,一些常态化的形状,有助于我们对它的价格的基本判断,这就是所谓的“酒田战法”,它对K线形状已经做了非常详尽的描写,这方面我们可以通过这个进行判断。另一方面,通过均线,均线包括像5天、10天、30天、60天,包括120天,均线系统对股价的判断也是非常有参考意义的,比如人们经常说的“四线朝天,快活似神仙”,比如说无交叉的,平行的向上排列,无交叉,这个时候你以持仓为主,就是我们七分之一系统讲的持仓系统。当它开始进行缠绕的时候,或者进行交叉的时候,比如说5天撞10天,10天撞20天,开始从顶部往下交叉的时候,这个时候就是一个比较好的卖出的点位。从底部开始往上交叉的,那么就是一个比较好的买入点位。这个是均线。指标,像KDJ,包括布林通道,包括宝塔线,包括RSI,这个我相信是常态化的,大家都会去做。

  今天我要重点讲一下盘口,除了K线、均线和指标之外,还有一个盘口。这个盘口其实就是一个对买卖的数量、密度、变速、愈合力的一个判断。数量就是上下盘口的数量,这个对比,大家都有感性的时候,上面的抛单非常非常大,下面的买单很少,或者是下面的买入单非常多,上面的抛单很少,在一段时间之内,会形成一个相对比较固定的局面,这个是用盘口,单单是数量。密度是中间的盘口相差多少,比如有的时候相差一分钱、两分钱,有的时候会相差一毛钱、两毛钱,它会比较紧或者比较松,这个会有一个基本判断。它的变速,就是这个盘口的变化速度,有的时候我们看到半天一个盘口是不动的,比如1比2、1比3,或者1比5、1比10,它半天不动,有的时候每一秒钟都在变,当你单子下进去以后,它已经发生变化了,通常来说,这个盘口如果变化速度非常快的话,都是一种庄股的表现,如果它的变化非常快,庄股的表现是非常明显的,这个时候你要非常小心,它很容易通过盘口的一些操作作假,来形成引诱,这个要非常小心。

  它的数量、密度、变速,还有一个就是愈合力,我们很多朋友看盘口的时候很容易忽视这个问题,什么叫愈合力呢?比如说一个股票,机构也好,庄家也好,想往上拉的时候,上面有很多很多的大单,峰值上面,这个时候下面的资金把上面的单子吃完之后,比如说有1千手、2千手、3千手,吃完之后,它会来更多,吃掉1千来2千,吃掉2千来3千,有没有这个现象?有吧?这叫愈合力强,这个愈合力如果非常强的话,你同样要小心,就说明在这个点位压力是非常大的,你往上拉的时候,上面的愈合力很强,机构上面的压力是非常大的。同样反言之,在往下打的过程中,如果下面的愈合力很强,说明下面的承接力很强,这个时候同样要小心,如果在这个基础上往下挫的话,或者止损,或者怎么样,很可能会砸在地板上。所以愈合力气对于盘口来说也是非常重要的。它的数量、密度、变速和愈合力,这个构成了一个看盘口的体系,这个是很重要的。

  把这个整个装到我们刚才这个K线、均线、指标、盘口里面,形成一个总体的技术判断,然后再把这个技术判断放到我们的基本面、技术面、消息面、战略战术面、心理面和灵感面,这六个方面去综合考量,最后就能得出一个相对比较准确的买卖点。

  主持人:我们说投资都是有风险的,我们蛙式交易又是如何在风险、空间、时间这三个方面去平衡它们之间的关系呢?

  肖兆权:任何交易都是有风险的,所以我们经常讲,一个成功的交易方式,必须符合四个条件。第一,风险是可控的,如果你风险不可控,风险是敞口的,动不动就亏损20%、30%、50%,这个方法肯定不能叫好方法。第二,它的收益必须稳定,不能说我这个月盈5%,下个月亏20%,这个不稳定,不可以叫好方法。第三,他的心态是平和的,要做到不以物喜,不以己悲,把酒临风,宠辱皆忘,这样一个交易过程是平和的。最后,也是很重要的,好方法必须是可以复制的,也就是说我今天会做,明天还会做,我这个星期会做,下个星期还会做,我今年会做,明年还会做,它可以复制。所以说风险可控、收益稳定、心态平和、可以复制,这四个方面也是我们蛙式交易考虑的一个基本出发点和归属点。

  也就是说市场是有风险的,一切都是流动的,所以我们蛙式交易的初衷就是通过短平快、稳准狠来控制风险,就像赫拉克里特这个哲学家讲,万物皆流,人不能两次踏进同一个河流。那么我们就尽量缩短操作时间,14世纪的哲学家奥康姆提出来一个奥康姆剃刀,“如无必要,勿增实体”,我们把它翻译过来,变成叫蛙式交易剃刀,蛙式交易剃刀讲了三句话,“如无必要,勿增解析,如无必要,勿增时间,如无必要,勿增空间”。通过这样一种勿增解析、勿增时间和勿增空间的方法,来达到控制风险的目的,它最终的运行方式就是通过七分之一系统建仓之后,通过筹码的运行,通过蛙式交易八大跳的具体的点位把控,长短结合,通过打太极拳的方法,不断的抽丝剥茧,把成本降下来,最终达到控制风险的目的。

  主持人:有些朋友说了,如果说我太在乎这样一个风险的控制,或者我的风险偏好就比较高,我如果太在乎这个风险控制的话,可能我就没有办法赚到市场当中的快钱,这个时候如果遇到这一类型的投资者,你会给他们怎么样解答一下?

  肖兆权:这个是不奇怪的,因为每个投资者类型不一样,大体分两种,一种是风险偏好型,一个是风险厌恶型。一种类型的投资者是风险偏好的,他就喜欢冒险,他不满仓就不舒服。

  主持人:有的股票短期涨太多了,喜欢追涨。

  肖兆权:对。还有一类,他非常害怕风险,我不要求一夜暴富,也不需要发大财,我一年只要比银行利率高一点就可以了,这叫风险厌恶型的。对于风险偏好型的,蛙式交易其实也是准备了很多预案的,比如说我们这个七分之一系统,也并不是说仓位就是七分之一,不是这样的,也经常满仓的,只不过是在什么情况底下满仓,什么状态之下,符合什么条件满仓,这个时候是需要的。但是满仓在整个操作过程中,也并非绝对的进取,正所谓叫“艺高人胆大”,当你具备了一定条件,蛙式交易交易非常熟练的时候,实际上你是可以满仓的。

  比如说我们很多抢涨停板,其实抢涨停板每个人有每个人抢法,蛙式交易也有一套抢法,怎么样抢涨停板?举个例子,这个股票昨天是巨单封涨停,巨单,在底部,拔起来一个涨停,巨单,它不是一般小单,跟平时一比,这个封涨停的单量特别大,成交量并不大,但是封单很大,第二天的时候,它莫名其妙在刚刚开盘的前几分钟,突然有一个比较深幅的下探,比如说下探了2%、3%,甚至5%以上,这个现象经常有,我们经常指导一些投资者去捕捉这样的股票,昨天是巨单封涨停,第一天涨停,第二天开盘的时候莫名其妙,在没有任何效应的影响之下,突然会低开或者下探5%以上,这个时候就是一个很好的开盘飞跳。

  主持人:为什么是很好的机会呢?

  肖兆权:因为这个股票本身来讲它的基本面没问题,技术面、消息面都没有问题,昨天是一个巨单封涨停,成交量并不大,没有出货现象,今天开盘的时候瞬间在一两分钟甚至于几秒钟之内会下探一个很大的幅度,你想昨天巨单都抢不到,这个时候就是一个很好的开盘买入的机会。

  主持人:也有可能是游资出货了。

  肖兆权:也没错,但问题是昨天没有量了。昨天巨单封住涨停,但是没有成交量,今天开盘瞬间下来也没有成交量,因为几秒钟可能成交,当你成交量太大,肯定就不干了,一看它开盘并没有成交量,这个时候你就可以做开盘飞跳,成功的概率非常高。

  主持人:开盘飞跳也是我们八大跳当中的一种是吗?

  肖兆权:对,开盘飞跳包括上面挂天雷,下面埋地雷,都叫飞跳,再下面就买上,就等它来,这个时候它为什么成功率比较高呢?因为它是第一个板,下面一个大底摆着了,它大不了再回去,它现在盘了几个月甚至几年了,拔上来,大不了回去,就是再回到平台,就10%,昨天是巨量封涨停,没人敢打它,这说明什么问题?它肯定不是散户行为,如果是散户行为,庄家一出货,巨量封涨停,那不早就给了他,第二天开盘,突然莫名其妙下来了,而且没有成交量,这个时候你去买入,去搏一把的成功概率是比较容易的,我不能说百分之百,概率比较高。

  主持人:这是开盘飞跳。您刚刚讲八大跳,我其实想深挖一下,因为大家也在想,八大跳具体怎么去运用,或者出现了像您提到的某一些方法的盘口的表现,它就意味着什么,八大跳,刚刚说完了一个开盘跳,还有一些,简单再说一下。

  肖兆权:比如说树梢跳,说塘底跳,这个树梢跳和塘底跳是相对的。树梢跳,顾名思义就是到树梢上去了,我怎么跳?比如说我手里有筹码,第二天早晨开盘的时候,瞬间在比较短的时间之内,庄家也好,机构也好,市场瞬间把它拉得很高,5%、7%,但是它就是到不了停板,就扬着了,这个时候上面出现了非常大的盘口,重压,黑压压的一片,这个时候你可以跟平时比,你看得出来,平时几十手、几百手,突然来几千手、上万手,这个时候树梢跳,你就必须把其中一部分的筹码,比如昨天我有4/7、5/7,起码要拿出一部分来,在这个时候出掉,叫树梢跳。必须要出掉,因为你不出掉的话,因为它瞬间拔起来了,很多股票一天的行情,90%是在前5分钟走完的,大家可以去观察的,它走完之后,拉起来之后,它一天慢慢慢慢就下来了,先拔上去,特别是开盘拔得快的股票更容易下来。

  主持人:如果它封不住的话。

  肖兆权:封不住很容易下来,封住封不住你一看盘口就知道了,拔的时候是没有单的,盘口很松,但是一到上面,出货人多了,黑压压的一片,就等你去撞,这个时候你就赶快把其中一部分筹码出掉,假如不出掉,很有可能形成一个高开低走,最后一路下来可能就是一个大阴棒,这个时候你就要树梢跳,出掉其中相当一部分。然后到了尾盘的时候,你再捡回来,那么这个空间就是白捡的。

  主持人:这种股票尾盘是可以捡的。

  肖兆权:对,出掉的尾盘捡回来,你前面已经经过分析了,基本面、技术面、消息面、战略战术面,这就是你的战略战术面,心理面,你能承受,灵感面,你觉得这个股票没有问题,等等六个方面都没问题,这个时候你通过这种差价的话,你每天做一次,十天下来,你会认不得这只股票,就相当于把它的股价翻了一倍了,股价翻一倍我们做不到,但是成本下去一半,我们完全可以做到。这就是树梢跳。

  主持人:树梢跳完了还有没有?再举一个。

  肖兆权:比如说塘底跳,我们看好了这只股票,正愁没机会下手,又不能追高,这个时候它开盘前5分钟、10分钟,突然掉得比较深,就是我刚才讲的其中一种,但是它已经不是开盘了,已经过去比如半个小时了,开盘叫开盘飞跳,它已经过去半个小时了,或者过去一个小时了,它突然会有一个大幅度的下挫,没有任何消息面影响,一查F10,一查新闻公告没有,这个时候下得很多,但是你又不知道下到何时,你突然发现盘口有问题了,下面黑压压的一片,在下行的过程当中是没有的,盘口很松,没几张单,但是总有一个点位单子比较多,它会碰到墙的,我们把它叫做墙,如果说这个墙比较厚,排成一串,我们把它叫“万里长城”,它还不是一道墙,可能是很多道墙挤在一起,这个时候你就可以大胆的买入,我们把它叫做塘底跳。这个塘底跳为什么,我进来看好我就买,不是这样的,因为看好就买的话,你很容易会被庄家洗盘洗出来,或者说很容易买不到好价钱。

  主持人:你说的几种方法,是不是基于这些股票前期已经是比较强的这种盘口表现?

  肖兆权:它已经符合我七分之一雷达预期了,通俗地讲,你用江恩角一划线,它不是第一支撑就是第二支撑,不是第二支撑就是第三支撑,但是你不能形成熊市,熊市的话,江恩角划下来它是压制的,它是不断每况愈下的,这个股票最好不要做,当然你做,用七分之一系统问题也不大,但最好我们选择一些比较阳光向上的,走势呈牛市,你不要说天牛,起码也是快牛或者是强牛,不是强牛起码也是蜗牛,总而言之是牛,如果是一个不断的熊,往下走的股票,尽量回避,那个处理不好的话,会形成筹码越来越多,套牢越来越深。

  主持人:这类股票我们有办法做吗?因为很多朋友发现今年的低价股很多,很多人觉得,我避高就低,我就喜欢买一些低价股。

  肖兆权:对,买低价股本身也是有讲究的,首先这个低价股本身要看它是什么原因导致的低价,如果说这个股票本身是有问题的,是公司本身有问题,比如说行业问题,是夕阳行业,每况愈下要退市,这种股票尽量不要碰,当然它有可能重组,但是尽量不要碰。如果说是因为一些偶然原因,举个简单的例子,今年上半年响水大爆炸,爆炸之后把周边的所有化工厂全关闭了,其中就关闭了一批上市公司,导致了一大批上市公司的股价不断跳水,这个时候有的股票价格很低,我不说大家都知道是哪些股票,这个时候价格很低,这个不是它股票本身的问题,是由于外围的因素导致了突然关闭停产,这个时候的低价,它一旦复工的话,你就可以做,除非是一些跌幅已经非常深的股票,这个时候采取七分之一系统配合蛙式交易,它下来的时候,你就不断控制筹码,控制仓位,每天有高点有低点,通过蛙跳,不断的把自己的成本,在它没有复工之前,你就已经把它降成负数,当一复工之后,可能会赚得非常多,它是这么一种方法。但是你每天的树梢跳、塘底跳,主要是根据我刚才讲的技术面的K线、均线、指标、盘口,其中的盘口我们刚才讲了,它通过数量、密度、变速、愈合力来判断,所以它是一个体系。

  主持人:我们七分之一或者是蛙式交易善于捕捉这样的行情吗?就是相对比较低的这种位置的股票,因为今年这种股票特别多。

  肖兆权:七分之一系统配合蛙式交易。

  主持人:或者说它的善于捕捉哪些行情。

  肖兆权:应该这么说,对于我们来说,对于七分之一系统配合蛙式交易来说,所有的股票,只要它不退市,都是好股票,它也没有说这个股票是牛是熊,当然如果是走得比较健康的,积极向上的,当然会更好,操作难度会小一些,操作空间会大一些,操作起来会轻松一些。即便是做一个不断下挫,可能是一个熊态的股票,照样能够盈利,因为我们是通过不断的降低成本、控制仓位来盈利,而不是指望它股价上涨盈利,所以我们的出发点不一样,我们如果指望它股价上涨,结果它从5块掉到8块,必然是亏的。但是通过我们这种方法,可能10块我们进去,成本最后是一两块或者是负数,所以掉成8块、5块又怎么样?所以我们最终的一个思路就是通过降低成本来达到盈利。所以只要它不退市,对我来说都是好事。

  主持人:如果控制成本的话,大家也会说了,你就赚不到这个钱了,今年市场上有很多这种牛股,有翻倍股产生,包括当中一些科技股,你如果老是想着控制仓位,大家就会想,我是不是就赚不到这样的大牛股了?

  肖兆权:主持人这个问题,其实我们这里面有一跳叫顺水跳,我们有八大跳,其中有一跳叫顺水跳,打个比方,比如说瀑布,这个青蛙从瀑布上面沿着这个瀑布飞流直下,一个顺水跳,跳得很久很远很高,我们把它比喻为获利空间,它很大,它怎么来的?就是模仿青蛙来进行这个顺水跳。这个顺水跳其实就是持仓,保持不动,这个持仓我们七分之一系统里面有一个专门的持仓系统,持仓是需要系统的,在什么情况底下可以持仓?

  首先,基本面不能有大的变化,所以原来好,突然现在变差了等等,这个行业发生了根本性颠覆,这个不能有。技术面,K线、均线、指标都没有问题,举个例子,刚才讲的所有的均线呈无交叉向上排列,几乎是平行的,这个时候成交量不大也不小,放太大也不行,肯定出货,太小没人做也不行,温和放量,配合均线,基本面没问题,消息面没有噩耗不断传来,这个时候它就是一个持仓过程,叫顺水跳。这个时候如果说我们胆大一点,可以仓位适当重一点,因为七分之一系统也可以满仓,也可以重仓,要看情况。如果说符合自己的条件,四线朝天,快速似神仙,你可以拿着一段时间,只要它不发生纠缠,均线不发生纠结,短线不要穿越中线或者长线,这个时候成交量不要突然巨大,这个时候就可以做。盘口,你看到这个买卖基本上是均衡的,不会出现上面“黑云压城城欲摧”那种,重压之下,肯定吃不消,如果它没有这些现象,所有的都是非常流畅的,非常积极阳光的,这个时候就可以做一个顺水跳,有的时候你就可以拿着一段时间,所以并不是绝对的就几秒钟或者一两天就出,也不是这样的。所以专门有一跳叫顺水跳。

  主持人:就是有时候我们根据市场的表现,也可以适当的用一个比较大的仓位来做,当然是基于我们这个系统是满足了一些操作的条件之后。

  肖兆权:对,七分之一系统也不是七分之一,如果是七分之一,赚钱的效率是很低的,它也经常满仓。

  主持人:我们还是要保证一定的赚钱效率。

  肖兆权:当然。仓位的控制是根据股票本身的一些基本面、技术面,它的操作需求,来进行控制的。如果说一味的轻,效率肯定是不高的,一味的重会有风险,如何在这之间进行取舍或者达成一个均衡,这个要看股票本身的表现,看它本身的K线、均线、指标、盘口,看它的基本面,看它的成交量等等,它会有一个综合判断,符合我们的一些条件,同时在我们七分之一雷达的这个积极的轨道上面运行,包括我们很多朋友喜欢看布林通道、宝塔线等等,它完全在一个良性的状态之下,比如说布林通道,布林通道开口是向上的,三条线都是往上的,下轨、下轨、中轴线都是往上的一个比较良好的牛市态势,这个时候它呈现一个比较好的支撑状态在往前运行,这个时候就不要怕,它不是开口向下的,这个时候就可以有一段的持仓。

  主持人:但还有一种情况想问问您,您提到一个我们不要被动去持仓,万一我持有的这个个股,它的股性也不是特别的活,也没有任何的题材热点沾得上,但是我也被套了,这个时候我该怎么办?该怎么不被动呢?

  肖兆权:这个时候正是我们七分之一系统配合蛙式交易主要的发挥威力的地方,我们主要是针对一些,这个股票很普通,没有什么真正的亮点,也没有什么出人意表的地方,也并不是效益好的不得了,也就是普通股,它是一个实践性非常广的操作方法,就是普通股,只要它不退市,对我们来讲都是好事,只要它还在运行,我们就能够把它盈利盈出来。道理在什么地方呢?比如说我这个股票已经满仓了,已经套了20%了,如果正常情况下,你要等它回来这是很难的,因为庄家很清楚大家的成本在哪里,庄家可以把自己的成本不断的向下挫,变成负数。

  主持人:一定要资金量比较多是吗?

  肖兆权:也不见得。其实对于我们来说,我们经常会计算一些市场成本、庄家成本,其实是计算不出来的,因为庄家成本我们是不知道的,不要以为庄家建仓成本就在那,远远不是,它通过不断的这种盘口的高位,早就下去了,它的成本早就是负数了,你都不知道负到多少了,所以我们跟庄家战斗,如果不出现重大的系统性风险,一般的机构或者一般的专家都会盈出来,除非出现重大的系统性风险,除非这个个股出现重大不可预料的重大灾难,一般说来它都能盈出来。

  主持人:那我们怎么做呢?或者说我们通过很多投资者这种操作习惯,能够总结出来他们身上的哪些问题?

  肖兆权:我们对于这种已经被深套的,动弹不了的这种股票,一定要下决心,先拿出相当部分的资金来,比如说我出掉一半,或者出掉一大半,你实在舍不得,起码出掉1/7、2/7这种小仓位,一部分资金出来之后,你就有办法了,就可以机动。怎么个机动法呢?它上去之后,比如说突然在往上拉的过程中,不管是开盘也好,盘中也好,上面碰到巨大盘口,这个时候通常来说你先要出来一部分回避一下,千万不要视而不见,不要以为这个每天都是细微末节的小事,但是你每天都做这个动作,你日积月累,它形成的成本降低是相当可观的,你每天都做一次,或者每两三天做一次,哪怕没机会,一个星期做一次,都很可观。哪怕没有全部退出来,退出一部分,1/7、2/7,哪怕3/7、4/7都可以,退出来之后,你通过这种树梢跳配合塘底跳,你三五天、一两天做上一次,把成本降一毛钱、两毛钱,或者一毛钱、两毛钱。

  主持人:那要对盘口有比较好的把握。

  肖兆权:对,对盘口有点把握之后,通过不断的这种操作,然后慢慢的把成本降下来,最后达到一个解脱的目的。通过降成本,降成本通过什么?降成本实际上就是通过仓位的控制,如果拿住不动没法降的,我们很多朋友就是,前年是5块6的成本,过了今年还是5块6。

  主持人:机动我有很深的感受,因为我身边,我也听人说,说持有某只股票,一开始深套,但后来他预判这只股票,因为之前一直都没有涨,他觉得肯定会涨,所以就不断的在它下跌的过程当中去加一点仓位,甚至涨的时候也要追着去加一点仓位,慢慢的他会发现,当这个股票涨上来的时候,我不仅解套了,反而我还赚了很大的利润,所以我们持仓不能太被动。

  肖兆权:对,不能被动,如果拿住不动这种,除非碰到超级大牛市,这个股票有重大的基本面的翻身,否则很难。

  主持人:对,不要被动等庄家给你抬拉,其实很难的。

  肖兆权:很难的。因为大家都知道,这个就是一个主动和被动的关系,庄家就是来准备对市场资金进行一个侵吞式的操作,大家都明白,这个时候你还指望它抬升让你走,你想想可能性多大?所以一定要主动摆脱这种局面,不断的进行七分之一系统控制仓位、蛙式交易控制点位,不断通过自己这种主动操作,主动摆脱,这是上策。

  主持人:的确,像肖老师今天提到两个方法论,有很多值得我们去深挖的地方,可能我们事无巨细没有办法挖得这么详细。最后再给您一点点时间,我们所谈到的您可以做进一步补充的一些内容,可以给大家介绍一下。

  肖兆权:我们很多朋友做股票做投资做了很多年,可能有的朋友是一年两年,有的是十年二十年,论时间,其实很多朋友都有相当大的感性认识,也有很多的经验和教训,但是最终为什么有的时候没有一个比较理想的结果呢?主要是方法论出了问题,你要说基本面研究,我们很多朋友基本面研究也不是太差了,技术面,我相信一般的老股民,或者有一些年份的投资者,对技术面的研究也称得上是某一个领域或者某一些指标的专家,消息面大家都有一些朋友、一些同学,也会有些渠道,他会得到一些消息。但是为什么有的时候操作结果不是非常如人意,其实这里重点的问题还是方法论出了问题,还用了一些西方国家的理论,比如说波浪理论,波浪理论大家都知道,12345、ABC,它的主基调是不断上升的,大家都知道,美国是30年一个大牛市,除了2008年金融危机,它基本上是一个不断上扬的大牛市,这种情况下,它波浪理论非常好用,你数一数,买一些股票,只要不出大问题,它往往都会涨。但是我们这些股票大家都知道,它的变化是非常大的,有的时候很多股票是从哪来到哪去,通过几年的运作,有的股票可能十几年前是10多块钱,过了十多年可能变成几块钱,这还是非常多的现象,这种情况下,一定要采取蛙式交易,我们原来还写过一篇文章,“蛙式交易铁三角助您从容应对中国蛙市”,当然蛙市这个提法,大家也可以保持商榷。

  总而言之,中国市场是一个不断的高抛低吸,上下跳跃幅度比较大,很难数出浪线的这么一个市场。所以这种情况下,一定要因地制宜,通过我们自己,建立自己的交易系统,建立自己的交易理论,有自己本土的交易方法,来具体问题具体分析。这样一来,我相信根据中国的市场总结出来的方法,也算是文化自信的一部分,我们不要去迷信一些外国的东西,由于文化差异,一些制度差异,我们不要刻意去模仿别人,我们要有自己的东西,要有自己的品牌,要有自己的自信,我相信这个才是真正能够触及到问题本质的东西,一个好的交易方法,你必须要有理论高度、哲学深度,运用于广度,实际上长度,只有这样,我们才能不断的将自己的操作上一个台阶。我相信经过直接的方法论的一个变革,通过七分之一系统配合蛙式交易,不断的让自己的操作成一个体系,而不是一鳞片爪的,我相信最后的结果会不断的变得好起来,操作结果也会变得更加理想,我们要沿着预警、选择、建仓、持仓、平仓、延伸、压缩、纠错,沿着这么一个系统性的操作,用理性去战胜感性,计划你的交易,交易你的计划,我相信应该是这样的。不要去对很多目前的判断做一个过度的解读,尤其是不要刻舟求剑,因为所有的东西都已经是过去了,不管是基本面还是技术面还是消息面,分析的东西都是过去的,对过去的东西如果过度的解读,很容易对以后的操作形成误导,一旦形成误导,结果往往都是不理想的。我主要想讲这些。

  主持人:今天肖老师利用他多年的经验,总结了一些方法论介绍给大家,也希望能够打开大家的投资的思维,我们在不断的思辨的过程当中,也希望我们能够在投资市场获得更长久的生存。节目最后再次感谢肖老师的作客,也感谢大家的关注,我们下期节目再见。

  肖兆权:谢谢大家。

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF064)

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